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余宁:百年汽车产业大变局的投资机遇

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近日,2020第十二届中国汽车蓝皮书论坛在湖北武汉举办。这是在疫情特殊时期下,汽车领域首次政企媒携手举办的活动。本次活动吸引了来自政府、汽车产业链各领军企业的创始人和高管、各机构专家等超过200人参与。超过30场行业领袖演讲,22场圆桌论坛话题涵盖自动驾驶、智能化、数字化、电动化、运营化以及营销。

湖北省武汉市委副书记、市长周先旺到会致辞,福耀玻璃创始人、董事长曹德旺,东风汽车集团董事长、党委书记竺延风,北汽集团原董事长、轩辕大学导师徐和谊,中国一汽董事长、党委书记徐留平,江淮汽车集团董事长安进,宁德时代董事长曾毓群,孚能科技董事长、总经理王瑀等嘉宾发表了主题演讲。

中国汽车蓝皮书论坛主席贾可作为主持,与长城汽车董事长魏建军,蔚来汽车创始人、董事长兼CEO李斌,小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏,华为智能汽车解决方案BU总裁王军等在圆桌会议中探讨了许多当下热点问题。

首汽约车CEO魏东、嬴彻科技创始人&CEO马喆人、黑芝麻智能科技联合创始人&COO刘卫红等蔚来资本成员企业创始人和高管们也在论坛中分享了许多有价值的观点。

经过12年沉淀,中国汽车蓝皮书论坛已成为汽车行业重量级论坛之一。2020年,有大半年的时间整个市场几乎都笼罩在经济下行、行业寒冬等比较负面的关键词中,我们也经历了长时间的物理空间隔离。这次论坛提供了一个难得的机会,让我们得以高效交流行业最新进展、当前的困难和挑战,以及未来发展方向等问题,在各种观点的碰撞中收获新的启发。

本次活动除了有来自政府、产业、技术角度的分享,蔚来资本管理合伙人余宁还从投资角度分享了关于百年汽车产业大变局的投资机遇。从老汽车人转型汽车领域投资人,超过25年深耕汽车产业让余宁对变革有更深刻的理解,你或能从他讲述的一系列投资案例中,直观感受时代、技术和产业变迁。以下是演讲全文。

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大家下午好,感谢主办方的邀请,很高兴能够参与这次盛会,跟大家分享我对汽车领域投资的一些理解。在做投资之前,我有超过25年的时间服务于全球汽车企业,曾供职于吉利、菲亚特、通用动力,戴姆勒克莱斯勒等企业。

过去20年中国汽车行业走出最波澜壮阔的一波牛市,销量从一百多万台增加到两千多万台;过去10年是世界百年汽车发展史中具有颠覆意义的阶段,智能电动汽车和智慧交通出现了。从“机械”到“智能”,从“汽油”到“电动”,从“聪明的车”到“智慧的路”,尽管人们对新生事物仍存有很多疑虑,但从国家政策的支持、AI与先进技术的高速发展,人们观念意识的转变来说,现在都是一场重要变革开始的时机。我自身的驾驶体验是开了智能电动汽车以后,很难回到传统的燃油汽车,这就是科技的力量。

从一个汽车人到现在汽车和出行领域的投资人,在我看来,产业中的每一场变革、每一个风口背后,都离不开这个领域创业者九死一生的坚守。对于投资公司来讲,我们的使命就是发现最聪明最有前途的创业者,在合适的赛道和公司中提前布局,依靠我们全产业链投资和赋能的优势,为创业企业提供更多机会和场景去验证和迭代技术与商业模式,共同推动中国汽车和出行行业的发展。

2020年国家重点支持的7大新基建项目,超过半数集中在5G,及与车、路、场等智慧城市和智慧交通紧密相关的领域。交通运输部今年明确提出推动交通基础设施数字转型、智能升级。随着技术成熟以及新基建50万亿投资规模的助力,围绕智慧交通发展的企业必将迎来新的机遇。凭借对行业的深厚理解,蔚来资本很早就在“聪明的车”,“智慧的路”,“服务的场”上积极布局。

实现“聪明的车”,自动驾驶是最重要的一环。蔚来资本在自动驾驶的技术创新层面、应用场景层面都有系统性的布局。

嬴彻科技是一家专注卡车自动驾驶技术和网络运营运力的公司,它正在变革传统物流行业。城际货运市场规模巨大,每年超过四万亿。在自动驾驶这个赛道上,嬴彻目前正在开发L3级自动驾驶卡车,通过节约驾驶人员,降低驾驶疲劳等手段,可以实现每年单车节约运营成本 10万元左右。在城际卡车运营运力服务上,赢彻聚焦城际干线,建设了首个全国智能运力网络。

黑芝麻智能科技提供面向智能驾驶场景下的嵌入式人工智能感知计算平台。当前汽车电子系统正由分散式架构向中央控制系统演进,算力要求空前提升。传统芯片已经无法满足当下算力需求,AI专用芯片是车载芯片的未来。汽车芯片的革新催生了智能驾驶专用芯片万亿人民币蓝海市场。黑芝麻已经推出高性能、低功耗车规级计算芯片,是在技术层面可以抗衡TESLA和Mobileye的智能驾驶芯片中国公司。

关于“智慧的路”,V2X的应用正在蓬勃发展。图达通(Innovusion)是一家激光雷达公司,其技术处于世界领先水平。基于技术优势,它的产品应用范围相对更广,不仅能应用于车端,还应用于城市基础建设。它很有前瞻性地布局了V2X领域,并成功在我国多个城市落地,在北京、上海、杭州、武汉、厦门等地服务智慧城市和智慧高速。

服务的场也是重点布局的领域,我们很早就投了换电这个赛道。现在换电模式被称为“风口”,源于政策层面对换电概念越来越认可。从今年《政府工作报告》中,将新基建部分的内容“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”开始,政府机构与换电模式相关的政策发布不断。今年4月财政部等四部委,明确支持“车电分离”等新型商业模式发展,并提出了相关优惠政策。

蔚来汽车采用的是充换电的模式,蔚来汽车提出换电概念是在2017年,发展到现在,更换电池的时间大概只有3分钟,这种能量补充的体验已经等同于汽油车。NIO POWER创新性地提出的“车电分离”的经营模式,也叫BaaS电池即服务。这个模式的好处很多,比如降低消费者购买整车门槛,通过电池统一管理,有效保证充电安全与电池寿命等。将来消费者购买蔚来汽车,可能会拿到两张发票,一张是新车发票,一张是电池租赁发票。蔚来汽车的换电次数已经超过80万次。

对于运营车辆领域,蔚来资本投资了奥动新能源, 现在在北京、厦门、广州等城市为出租车提供换电服务,这家公司的4.0代产品可以将换电时间缩短到1.5分钟。我们在看好公司基本面的前提下,认为人们对于“高效”“简单”生活的追求不会停止,而在电动车市场,换电很好的符合这种状态,所以它一定有很大的发展空间。

随着5G、人工智能、工业互联网、智能驾驶等新一代技术的发展,汽车和出行行业以及我们生活的城市正在经历一场变革。无论是做投资还是做技术产品,走好每一步,都是为下一步做铺垫,只有对未来看得更远,才会让当下走得更稳。市场可能会拒绝短期的“价格昂贵”和“技术不完美”,但不会拒绝长期的趋势。我们相信,政府、资本、产业的力量,一定能加速这场具有历史意义的变革。谢谢大家。

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